Блокчейн революция в банках и финансовых институтах

Компания MINDSMITH при поддержке международной юридической компании Clifford Chance провела анализ изобретений, инвестиций и проектов, связанных с технологией блокчейн, в 234 крупнейших финансовых организациях по всему миру. Авторы исследования выделили глобальные и региональные тренды развития финансовых организаций через анализ 515 проектов, 367 патентов и 88 инвестиционных сделок.

Отчет доступен для скачивания: https://mindsmith.io/blockchain-finance/

“Сегодня финансовые организации испытывают огромное давление: меняются потребности «цифровых» поколений клиентов, соблюдение правил ведения бизнеса требует все больших расходов, а инновационные финтех-проекты претендуют на значительный кусок пирога. Финансовые институты понимают, что должны меняться. При этом, изменения могут затрагивать не только продуктовые предложения, но и привести к существенной смене ролей самих организаций. Мы не можем заглянуть за ширму отделов исследований и разработок финансовых организаций, но по различным косвенным признакам можно сделать выводы о том, в каком качестве такие структуры видят себя через 5–10 лет. Когда речь заходит о цифровой трансформации, то, в основном, можно предположить несколько ее сценариев. Инновационное решение можно придумать самим, можно его приобрести на рынке, либо можно приобрести компанию со всеми ее инновациями и наработками. С учетом этих трех сценариев мы проанализировали работу с технологией блокчейн в крупнейших мировых финансовых институтах. В данном исследовании мы рассуждаем о том, к чему могут привести такие попытки финансовых организаций «переизобрести» себя: какие новые роли они могут играть, какие рынки могут появиться и как изменится расклад сил в финансовой отрасли”, – Руслан Юсуфов, управляющий партнер MINDSMITH.

“Блокчейн как технология-феномен находит активный отклик у множества организаций, которые за последние пару лет перешли от стадии скептического отношения к технологии к стадии поиска ее преимуществ и возможностей ее практической имплементации в бизнесе или повседневной жизни. Несмотря на то, что правовое регулирование основанных на блокчейне продуктов и услуг отстает от темпов развития самой технологии, в той или иной форме такое регулирование уже существует во многих развитых правопорядках. Обширность применения блокчейна и его прикладная ценность в условиях цифровизации современного мира весьма очевидна, хотя степень его практической имплементации зависит от множества факторов, включая применимые регуляторные требования, которым необходимо соответствовать. В данном исследовании мы рассказываем о потенциальных юридических проблемах, с которыми может столкнуться разработчик блокчейн-решений”, – Александр Аничкин, партнер Clifford Chance.

Экспертная панель исследования:

Айнур Жантурина, Глава Центра Компетенции Финтех Международного Финансового Центра Астана
Алексей Архипов, Генеральный директор, QIWI Blockchain Technologies
Анатолий Конкин, Руководитель направления «Развитие технологии распределенного реестра», Ассоциация ФинТех
Герберт Шопник, Директор по развитию бизнеса, S7 TechLab
Олег Шибанов, Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики, Сколково-РЭШ

Ключевые выводы исследования:

Глобальные тенденции и будущие бизнес-модели

Интерес Финансовых организаций к блокчейну не ослабевает, но меняется формат взаимодействия с технологией.
Банковские организации наращивают блокчейн-разработки в области информационной безопасности, что может привести к отказу от сторонних провайдеров и к самостоятельному выходу на рынок в роли вендора решений в области информационной безопасности.
Провайдеры финансовых технологических услуг активно работают над альтернативными платежными системами на базе технологии блокчейн, что открывает потенциал для провайдеров инфраструктурных платформ межбанковских каналов передачи цифровых активов.
Страховые компании экспериментируют со смарт-контрактами и концепциями суверенной идентичности и видят значительный потенциал в токенизации идентификационных данных. Это открывает возможности для появления мультиотраслевого интегратора подобных систем.

Лидеры

Среди лидирующих Финансовых организаций, работающих с технологией блокчейн — Mastercard, Visa, JPMorgan Chase, China Merchants Bank, PayPal.
Среднегодовой темп роста индекса взаимодействия финансовых организаций с технологией блокчейн за период с 2014 года по 2019 год составил 168%. По направлению практического внедрения технологии наблюдается рост в 144%; патентованию блокчейн-изобретений — 226%; инвестированию в блокчейн-компании — 145%.

Основные форматы взаимодействия

Основной формат взаимодействия Финансовых организаций с технологией блокчейн — практическое внедрение. Инвестируют и патентуют изобретения в подавляющем большинстве Финансовые организации, которые уже внедрили блокчейн-решения на практике и определили для себя вектор применения данной технологии.
Ключевые цели применения технологии блокчейн: снижение потребности в доверии между заинтересованными сторонами, создание безопасной системы передачи ценности, упрощение коммуникации, повышение прозрачности данных и простоты аудита.
Популярные направления применения технологии блокчейн: создание архитектур и протоколов новых блокчейн-систем, процессинг транзакций и управление данными в блокчейн-системах.
Проблемы информационной безопасности в вопросе взаимодействия с технологией блокчейн являются приоритетом номер один.

Географические особенности

Наиболее активно с технологией блокчейн взаимодействуют Финансовые организации США, Китая, Японии, Франции и Канады. США доминируют на данном рынке. По всей видимости, можно ожидать обострения конкуренции финансовых институтов США и Китая в применении технологии блокчейн.
Финансовые организации США активнее всего патентуют свои блокчейн-изобретения, а японские Финансовые организации занимаются инвестициями в блокчейн-компании.
Китайские Финансовые организации отдают предпочтение как патентованию изобретений, так и практическому внедрению технологии.
Среди традиционных финансовых центров, как Швейцария и Великобритания, обнаружено отставание в работе с технологией блокчейн.

Индустриальные особенности

Банки являются лидерами в сфере взаимодействия с технологией блокчейн и наиболее активно занимаются внедрением блокчейн-решений на практике.
Платежные системы и провайдеры финансовых технологических услуг предпочитают патентование блокчейн-изобретений, а перспектива становления крупнейших платежных систем в качестве вендоров инфраструктурных блокчейн-платформ поднимает вопрос о будущем положении провайдеров платформенных блокчейн-решений как Microsoft, IBM и SAP.
Страховые компании менее активны в патентовании блокчейн-изобретений и предпочитают инвестировать в блокчейн-компании и внедрять блокчейн на практике. Если страховые компании станут драйверами массового внедрения коробочных блокчейн-решений, «блокчейн-революция» быстро распространится на связанные отрасли, например, на медицину и логистику.
Компании, работающие с ценными бумагами, делают акцент на инвестициях в блокчейн-компании, а диверсифицированные финансовые организации предпочитают патентование блокчейн-изобретений и инвестиции в блокчейн-компании.

Исследование предназначено для широкого круга читателей.

Данный отчет будет полезен всем, кто заинтересован в развитии использования блокчейна в традиционных отраслях, а также интересуется новыми цифровыми технологиями и бизнес-моделями, в частности, в рамках финансовых организаций.

Данным исследованием мы рассчитываем простимулировать развитие дискуссии о применении технологии блокчейн в финансовых организаций, в том числе на независимых площадках для диалога, с целью всестороннего развития технологии как в России, так и мире.

MINDSMITH основана в 2018 году в формате технологического аналитического центра. Компания специализируется на проведении исследований, образовательных интенсивов и стратегическом консалтинге в области высоких технологий.

Clifford Chance – одна из ведущих фирм на мировом рынке юридических услуг, представленная на пяти континентах. Tech Group, глобальная группа Clifford Chance, объединяющая 400 высококлассных специалистов, является лидером в области консультирования по юридическим вопросам в отношении блокчейн и других стремительно развивающихся цифровых технологий.